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La gestion financière est l’une des activités les plus importantes que les entreprises de toutes tailles puissent réaliser, mais elle est souvent repoussée ou négligée au profit de tâches plus «excitantes». C’est pourquoi de plus en plus d’entreprises sollicitent l’aide et les conseils de conseillers financiers, mais par où êtes-vous censé commencer votre recherche? Nous avons rassemblé nos 4 meilleurs conseils à prendre en compte lors de la recherche d’un conseiller financier, afin de faciliter votre parcours vers l’expertise financière.
1. Indépendance
Parfois, les grandes sociétés donnent l’impression d’être plus fiables en raison de leur succès apparent, mais lorsqu’il s’agit de rechercher un conseiller financier, il est important de trouver une entreprise indépendante. Les sociétés et les conseillers indépendants n’ont aucune obligation de vendre des produits ou des investissements et, par la suite, de donner la priorité à leurs clients.
2. Expérience de l’industrie
Bien qu’il y ait des milliers de conseillers financiers, aucun d’entre eux n’est spécialisé dans toutes les industries. Si vous êtes une PME ou une start-up, il est probable que vous n’aurez pas beaucoup de budget à consacrer à un conseiller financier. Vous aurez également des besoins différents de ceux des grandes entreprises et vous aurez peut-être besoin de plus de temps et de soutien. Il est donc inutile de travailler avec un conseiller spécialisé dans les grandes entreprises, car il ne vous conviendra pas. Recherchez un conseiller financier qui a travaillé avec des entreprises similaires à la vôtre et qui comprend ce dont vous avez besoin pour réussir.
3. Approche
En plus de travailler avec un conseiller financier qui connaît votre secteur, il est important de considérer l’approche qu’ils adoptent. Parfois, les conseillers financiers travaillent avec un volume élevé d’entreprises à la fois, sans personnalisation de leur approche. Votre conseiller financier doit comprendre les exigences uniques de votre entreprise et être en mesure de vous fournir des conseils et une assistance personnalisés en conséquence. En plus de vous aider dans vos tâches, ils devraient également vous conseiller sur des questions financières importantes centrées sur votre entreprise, plutôt que sur leurs propres motivations.
4. Fiduciaire
Fiduciaire est un terme juridique qui signifie un professionnel – comme un conseiller financier – qui met vos besoins et vos exigences avant les leurs, tout en restant éthique et concentré sur vos objectifs commerciaux. La fiducie n’est pas une exigence, donc tous les conseillers financiers ne bénéficient pas de cette reconnaissance de confiance, ce qui signifie qu’ils ne sont pas garantis d’avoir un travail de haute qualité. Assurez-vous de vérifier que le conseiller financier avec lequel vous cherchez à travailler a ce statut et demandez-lui de fournir des preuves écrites si nécessaire.
J’espère que vous aurez maintenant une meilleure idée de ce qu’il faut rechercher lors de l’embauche d’un conseiller financier, mais si vous avez des questions, n’hésitez pas à contactez-nous à Abacus Consulting , ou réservez une consultation gratuite d’une heure .
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